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OPS FC Porto SAD 2018-2021

OPS FC Porto SAD 2018-2021


Calendário e Condições Gerais de Subscrição
Período de Subscrição Das 08h30 de 16 de maio de 2018 às 15h00 de 1 de junho de 2018
Início do Período de Irrevogabilidade das ordens a partir das 15h00 de 28 de maio de 2018
Apuramento dos Resultados da Oferta 4 de junho de 2018
Pagamento da Subscrição 6 de junho de 2018
Investimento Mínimo 100 €
Taxa de Juro (TANB) 4,75%* ao ano
Pagamento de Juros Semestrais e postecipados em 6 de junho e 6 de dezembro de cada ano de vida das Obrigações
Reembolso 7 de junho de 2021
 * Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao regime fiscal em vigor. Simule aqui a taxa interna de rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

Nota: As operações de subscrição e/ou cancelamento das ordens, apenas podem ser inseridas entre as 8h30m e as 17h00m, nos dias úteis. Para mais informações poderá entrar em contacto com a sua sucursal ou através dos Telefones (atendimento personalizado 24h):

  • Rede fixa 707 50 24 24
  • Rede móvel - Vodafone 91 827 24 24
  • Rede móvel - MEO 96 599 24 24
  • Rede móvel - NOS 93 522 24 24
  • Estrangeiro +351 21 005 24 24

Se ligar para 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0,10 € por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o custo máximo por minuto será de 0,25 €. A estes valores acresce o respetivo IVA.

 

Montante

O montante global inicial da oferta será de até € 35.000.000, representado por até 7.000.000 de Obrigações. O montante de emissão poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 24 de maio de 2018, inclusive (e, nesse caso, será publicada adenda aos subscritores, disponível em www.fcporto.pt e www.cmvm.pt).

 

Período de Subscrição

O período de subscrição decorre entre as 8h30 do dia 16 de maio de 2018 e as 15h00 do dia 1 de junho de 2018.

 

Prazo

3 anos, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 7 de junho de 2021, por aplicação da Convenção do Dia Útil Seguinte, conforme definido no Prospeto.

 

Taxa de Juro

4,75% ao ano - Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao regime fiscal em vigor. Simule aqui a taxa interna de rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

 

Pagamento dos Juros

Semestrais e postecipados em 6 de junho e 6 de dezembro de cada ano de vida das Obrigações, exceto quando a data de pagamento não seja um dia útil e nesse caso deverá ocorrer no dia útil imediatamente seguinte, por aplicação da Convenção do Dia Útil Seguinte, conforme definido no Prospeto.

 

Valor Nominal e Preço de Subscrição

5 € por obrigação.

 

Revogação de Ordens

As ordens de subscrição podem ser alteradas ou revogadas até às 15h00 do dia 28 de maio de 2018 (inclusive), data a partir da qual se tornam irrevogáveis.

 

Condições de Subscrição

Cada subscritor poderá subscrever um montante mínimo de 100 € ao valor nominal unitário de 5 €, e em múltiplos de 5 €.

 O montante máximo por subscritor está limitado ao montante máximo de obrigações objeto da emissão.

 

Rateio

Se a procura for superior ao montante máximo das Obrigações objeto da Oferta, proceder-se-á a rateio das mesmas, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações por atribuir, dos seguintes critérios:

  • Atribuição de 1.000 € em Obrigações (correspondente a 200 Obrigações) a cada ordem de subscrição (ou do montante solicitado de Obrigações, no caso de este ser inferior a 1.000 €). No caso de o montante disponível de Obrigações ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da emissão, inicial ou alterado por opção da FC Porto SAD, serão sorteadas as ordens de subscrição a serem satisfeitas;
  • Atribuição do montante restante solicitado das Obrigações em cada ordem de subscrição de acordo com a respetiva data em que deram entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da emissão, inicial ou alterado por opção da FC Porto SAD, será atribuído um montante de Obrigações adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem de subscrição, e não satisfeito pela aplicação do critério anterior, em lotes de 5 € da emissão (correspondente a 1 Obrigação), com arredondamento por defeito;
  • Atribuição sucessiva de mais 5 € da emissão (correspondente a 1 Obrigação) às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de 5 € da emissão (correspondente a 1 Obrigação). No caso de o montante disponível de Obrigações ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a serem satisfeitas.

Os resultados da Oferta, bem como o eventual rateio, serão processados e apurados pela Euronext.

 

Reembolso

O reembolso das obrigações far-se-á ao valor nominal, de uma só vez, em 7 de junho de 2021, por aplicação da Convenção do Dia Útil Seguinte, conforme definido no Prospeto.

 

Quais os custos envolvidos na subscrição de Obrigações?

Além do preço de subscrição, poderão existir despesas associadas à recolha das ordens de subscrição e à custódia, bem como comissões sobre o pagamento de juros e o reembolso de capital.

Todas as comissões associadas a uma subscrição realizada no Millennium bcp, poderão ser consultadas no preçário.

Poderá, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar a simulação dos custos do investimento que pretende efetuar, obtendo assim a respetiva taxa interna de rentabilidade líquida, junto de qualquer intermediário financeiro bem como consultar o preçário dos intermediários financeiros em www.cmvm.pt.

Simule aqui a taxa interna de rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

De acordo com o Relatório e Contas 2016/2017, o capital próprio da Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD encontra-se na situação prevista no Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o capital próprio da sociedade é inferior a metade do seu capital social. O capital próprio individual da FC Porto SAD a 30 de junho de 2017 era de -70.343.293 € (contas anuais auditadas) e a 31 de dezembro de 2017 era de -98.123.157 € (objeto de relatório de revisão limitada elaborado por auditor registado na CMVM, não auditado).”

Não dispensa a consulta do Prospeto disponível aqui, em www.fcporto.pt e www.cmvm.pt.

A presente informação constitui uma comunicação de caráter geral e não personalizada.

 

Disclaimer Não Residentes

Informação Legal para não residentes

Em consonância com os termos do Prospeto da Oferta, ressalva-se que a Oferta não constitui uma oferta ou promoção de venda, compra ou subscrição de quaisquer títulos, particularmente no que respeita a qualquer pessoa a quem estejam legalmente vedadas essas operações ou em qualquer jurisdição onde seja considerada ilegal a respetiva venda, compra ou subscrição das Obrigações, designadamente os Estados Unidos da América, a Área Económica Europeia (incluindo Reino Unido e Reino dos Países Baixos), Austrália, Canadá, África do Sul e Japão.

Em particular as Obrigações não foram nem serão registadas ao abrigo do US Securities Act de 1933 ou de qualquer outra legislação sobre valores mobiliários aplicável nos Estados Unidos da América e não podem ser, direta ou indiretamente, promovidas ou vendidas nos Estados Unidos da América, ou em qualquer dos seus territórios e possessões ou áreas que se encontrem sujeitas a essa jurisdição, ou a uma "US Person" ou em seu benefício, conforme disposto na Rule 902(k), Regulation S do US Securities Act de 1933.

A distribuição do Prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente subscrição, aquisição e detenção das Obrigações aqui descritas, pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o Prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas restrições.

Legal information for non-residents

In accordance with the terms of the Prospectus, we underline that the Offer does not constitute an offer of, or an invitation to sell, purchase or subscribe to any securities, in particular, to any person to whom it is unlawful to do so or in any jurisdiction where it is unlawful to make such a sale, purchase or subscription of the Bonds, including, without limitation, the United States, European Economic Area (including United Kingdom and Netherlands), Australia, Canada, South Africa and Japan.

Particularly the Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or any other applicable United States securities laws and cannot be directly or indirectly offered or sold in the United States of America or in any of its territories and possessions or areas subject to its jurisdiction or to, or for the benefit of, a "U.S. Person" as defined in Rule 902(k) of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933.

The distribution of the Prospectus or the acceptance of the terms of the Offer and subsequent subscription, acquisition and ownership of the Bonds herein described may be restricted in certain jurisdictions. People who have the Prospectus in their possession should obtain that information and abide by such restrictions