Advisory produtos ESG (cf. SFDR Artigo 9º)

O serviço tem por base uma seleção específica de fundos de investimento (ETF) que, na componente de ações, replicam os índices MSCI Socially Responsible Investment (SRI).  Estes índices são representativos da performance de empresas com elevados ratings ESG. Na sua construção é aplicada uma metodologia que conduz à seleção de empresas “best-in-class” de cada setor, de acordo com os seus ratings MSCI ESG. As empresas, envolvidas em controvérsias, ou cujos produtos têm impactos negativos a nível social ou de governo são excluídas. Na componente de obrigações são selecionados fundos investidos em Green Bonds ou que aplicam filtros ESG na seleção de obrigações.

Recomendar, no contexto do serviço de advisory, carteiras diversificadas constituídas unicamente por produtos com as características acima identificadas. Essas recomendações podem também incidir sobre investimento em classes de ativos específicas através de produtos que repliquem índices SRI.

As carteiras recomendadas terão uma alocação superior a 85% a fundos SRI ou com filtros equivalentes.

Sim.

Mais informação sobre este produto está disponível e pode ser consultada em www.millenniumbcp.pt.

Para avaliar, monitorar e comparar os impactos potenciais dos riscos ESG sobre o rendimento dos produtos, são utilizados os sustainability ratings da Morningstar. As caraterísticas dos índices MSCI Socially Responsible Investment, nomeadamente o investimento nas empresas best in class de cada setor e a aplicação de exclusões das restantes, leva ao alinhamento com preocupações de âmbito ambiental e social.