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OPS Benfica SAD 2019-2022

Obrigações Benfica SAD 2019-2022

Emissão de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 através de:

  • Oferta Pública de Subscrição ("OPS") dirigida ao público em geral; e
  • Oferta Pública de Troca parcial e voluntária ("OPT") dirigida a titulares de Obrigações Benfica SAD 2017-2020.

Poderá subscrever Obrigações Benfica SAD 2019-2022, com valor nominal unitário de 5€ e taxa de juro fixa de 3,75%* ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta) através da OPS e/ou, caso seja titular de Obrigações Benfica SAD 2017-2020, através da OPT.

O período da OPS e da OPT (as "Ofertas") decorre entre as 8h30m do dia 3 de maio de 2019 e as 15h00m do dia 16 de maio de 2019.

Na OPS, o preço de subscrição de cada Obrigação Benfica SAD 2019-2022 é de 5€, com um investimento mínimo de 100€ (20 Obrigações Benfica SAD 2019-2022).

Na OPT, a subscrição é efetuada por troca de Obrigações Benfica SAD 2017-2020, sendo que, em contrapartida* por cada Obrigação Benfica SAD 2017-2020 (com valor nominal unitário de 5€) aceite para troca, receberá 1 Obrigação Benfica SAD 2019-2022 com o valor nominal unitário de 5€ e um prémio em numerário no valor de 0,025€ (equivalente a 0,50% do valor nominal unitário).

Na data de liquidação da OPT serão ainda pagos os juros corridos calculados até essa mesma data, exclusive, sendo os mesmos devidos de acordo com os termos e condições das Obrigações Benfica SAD 2017-2020.

A OPT foi objeto de registo prévio na CMVM, em 23 de abril de 2019, sob o número 9219.

* sujeito ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor, bem como a comissões e outros encargos.

Principais condições da operação:

Condições Gerais das "Obrigações Benfica SAD 2019-2022"
Emitente Sport Lisboa e Benfica -Futebol, SAD ("Benfica SAD")
Montante As Obrigações Benfica SAD 2019-2022 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global de até 40.000.000€. (A Benfica SAD decidiu aumentar o montante global máximo do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2019-2022” de 25.000.000€ para 40.000.000€.)
Taxa de Juro Fixa 3,75% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos
Prazo 3 anos
Data de Reembolso 20 de maio de 2022
Pagamento de Juros Semestral e postecipadamente, com pagamento a 21 de maio e 21 de novembro de cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar a 20 de maio de 2022
Valor Nominal 5€
Admissão à Negociação Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. ("Euronext") as Obrigações Benfica SAD 2019-2022 poderão ser transacionadas em mercado secundário estando essas transações dependentes da liquidez do mercado e sujeitas às comissões aplicáveis pelo intermediário financeiro

Oferta Pública de Subscrição de "Obrigações Benfica SAD 2019-2022"

Condições Gerais da OPS
Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 dirigida ao público em geral
Período de Subscrição da OPS Entre as 8h30m do dia 3 de maio de 2019 e as 15h00m do dia 16 de maio de 2019
Preço de Subscrição 5€ por obrigação, podendo ser devidas comissões
Ordem Mínima de Subscrição 100€ (cem euros) correspondente a 20 (vinte) Obrigações Benfica SAD 2019-2022 e, a partir desse montante mínimo, em múltiplos de 5€ (cinco euros), correspondentes a 1 (uma) Obrigação Benfica SAD 2019-2022
Ordem Máxima de Subscrição Limitada ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 que é oferecido à subscrição
Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição

As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou revogadas em qualquer momento até ao fim do período de subscrição da OPS, ou seja, até às 15h00 do dia 16 de maio de 2019 (inclusive). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração).

Rateio Caso o total de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 solicitadas ao abrigo da OPS e da OPT seja superior ao número máximo de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto
Apuramento e Divulgação dos Resultados da OPS Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 17 de maio de 2019 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e no site da CMVM em www.cmvm.pt
Pagamento da Subscrição das Obrigações O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Benfica SAD 2019-2022 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 21 de maio de 2019, podendo nessa data ser devidas comissões
Comissões A subscrição de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as obrigações em custódia no Millennium bcp serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das obrigações. Todas as comissões associadas a uma subscrição realizada no Millennium bcp, poderão ser consultadas no preçário.
Simule aqui a taxa interna de rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

Nota: As operações de subscrição e/ou cancelamento das ordens, apenas podem ser inseridas entre as 8h30m e as 17h00m, nos dias úteis. Para mais informações poderá entrar em contacto com a sua sucursal ou através dos Telefones (atendimento personalizado 24h):

  • Rede fixa 707 50 24 24
  • Rede móvel - Vodafone 91 827 24 24
  • Rede móvel - MEO 96 599 24 24
  • Rede móvel - NOS 93 522 24 24
  • Estrangeiro +351 21 005 24 24

Se ligar para 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0,10€ por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o custo máximo por minuto será de 0,25€. A estes valores acresce o respetivo IVA.


Oferta Públicas de Troca de "Obrigações Benfica SAD 2017-2020"

Condições Gerais das OPTs
Tipo de Oferta Oferta Pública de Troca, parcial e voluntária, dirigida aos titulares de Obrigações Benfica SAD 2017-2020
Oferente Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD")
Objeto das OPT Até 8.000.000 de Obrigações Benfica SAD 2017-2020, com o valor nominal unitário de 5€ e global de 40.000.000€, emitidas pela Benfica SAD em 26 de abril de 2017, com maturidade em 24 de abril de 2020, com taxa de juro fixa bruta de 4,00% ao ano e com o ISIN PTSLBLOM0009, por até 8.000.000 Obrigações Benfica SAD 2019-2022. (A Benfica SAD decidiu aumentar o montante global máximo do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2019-2022” de 25.000.000€ para 40.000.000€.)
Período das OPT Entre as 8h30 do dia 3 de maio de 2019 e as 15h00 do dia 16 de maio de 2019.
Termos de Troca

Para efeitos de troca por cada Obrigação Benfica SAD 2017-2020, com valor nominal unitário de 5€, adquirida pela Benfica SAD, corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Benfica SAD 2019-2022, com o valor nominal unitário de 5€ e um prémio em numerário no valor de 0,025€ (equivalente a 0,50% do valor nominal unitário), sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

Na data de liquidação da OPT, ou seja, em 21 de maio de 2019, relativamente a cada Obrigação Benfica SAD 2017-2020 adquirida pela Benfica SAD na troca, serão ainda pagos, respetivamente, os juros corridos (sujeitos a impostos, comissões ou outros encargos) desde a última data de pagamento de juros, inclusive, ou seja, desde 26 de abril de 2019, e a referida data de liquidação, exclusive, no valor de 0,01389€.

Ordens Mínima e Máxima de Troca

Não há montante mínimo para as ordens de troca.
Ordem máxima limitada à quantidade de Obrigações Benfica SAD 2017-2020 de que seja titular, que são objeto da OPT e ao processo de rateio.

Ao transmitir uma ordem de troca, as Obrigações Benfica SAD 2017-2020 visadas por essa ordem serão bloqueadas, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, na conta junto do intermediário financeiro onde as mesmas se encontram registadas, com indicação de que o bloqueio se manterá até à data (i) de liquidação das Ofertas, prevista ocorrer em 21 de maio de 2019; (ii) de revogação da Oferta Pública de Troca pela Benfica SAD, quando tal seja legalmente admissível; ou (iii) da válida revogação da correspondente ordem de troca, conforme o facto que ocorrer primeiro.
Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Troca

As ordens de troca poderão ser alteradas ou revogadas em qualquer momento até ao fim do período da OPT, ou seja, até às 15h00 do dia 16 de maio de 2019 (inclusive). Em caso de revogação de uma ordem de troca, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de troca, se o período de troca ainda estiver a decorrer.

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de troca é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração)
Rateio Caso o total de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 solicitadas ao abrigo da OPS e da OPT seja superior ao número máximo de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto
Apuramento e Divulgação dos Resultados das OPT Os resultados da OPT serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 17 de maio de 2019 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e no site da CMVM em www.cmvm.pt
Liquidação da Troca As Obrigações Benfica SAD 2019-2022 que deva receber serão creditadas em 21 de maio de 2019, na conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais do titular onde estavam registadas as Obrigações Benfica SAD 2017-2020 aceites para troca. O valor do prémio que integra a contrapartida e o valor dos juros corridos que sejam devidos serão creditados, naquela data, deduzidos dos impostos que sejam aplicáveis, na conta à ordem associada à conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais acima referida
Comissões A troca de Obrigações Benfica SAD 2017-2020 está sujeita a uma comissão de troca. Se mantiver as obrigações recebidas em troca em custódia no Millennium bcp serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital dessas obrigações.

Nota: Para formalizar a sua ordem de troca dirija-se a qualquer Sucursal do Millennium bcp.

Esta informação não dispensa a consulta do Anúncio de Lançamento da OPT, Prospeto das Ofertas e da Adenda ao Prospeto, também disponíveis em www.slbenfica.pt, e em www.cmvm.pt.

 

Advertência

A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Millennium bcp nem um convite à subscrição e/ou à troca de valores mobiliários por parte do Millennium bcp ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Millennium bcp. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação das Ofertas considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente/Oferente.


Disclaimer Não Residentes

Informação Legal para não residentes

Em consonância com os termos do Prospeto da Oferta, ressalva-se que a Oferta não constitui uma oferta ou promoção de venda, compra ou subscrição de quaisquer títulos, particularmente no que respeita a qualquer pessoa a quem estejam legalmente vedadas essas operações ou em qualquer jurisdição onde seja considerada ilegal a respetiva venda, compra ou subscrição das Obrigações, designadamente os Estados Unidos da América, a Área Económica Europeia (incluindo Reino Unido e Reino dos Países Baixos), Austrália, Canadá, África do Sul e Japão.

Em particular as Obrigações não foram nem serão registadas ao abrigo do US Securities Act de 1933 ou de qualquer outra legislação sobre valores mobiliários aplicável nos Estados Unidos da América e não podem ser, direta ou indiretamente, promovidas ou vendidas nos Estados Unidos da América, ou em qualquer dos seus territórios e possessões ou áreas que se encontrem sujeitas a essa jurisdição, ou a uma "US Person" ou em seu benefício, conforme disposto na Rule 902(k), Regulation S do US Securities Act de 1933.

A distribuição do Prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente subscrição, aquisição e detenção das Obrigações aqui descritas, pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o Prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas restrições.

Legal information for non-residents

In accordance with the terms of the Prospectus, we underline that the Offer does not constitute an offer of, or an invitation to sell, purchase or subscribe to any securities, in particular, to any person to whom it is unlawful to do so or in any jurisdiction where it is unlawful to make such a sale, purchase or subscription of the Bonds, including, without limitation, the United States, European Economic Area (including United Kingdom and Netherlands), Australia, Canada, South Africa and Japan.

Particularly the Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or any other applicable United States securities laws and cannot be directly or indirectly offered or sold in the United States of America or in any of its territories and possessions or areas subject to its jurisdiction or to, or for the benefit of, a "U.S. Person" as defined in Rule 902(k) of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933.

The distribution of the Prospectus or the acceptance of the terms of the Offer and subsequent subscription, acquisition and ownership of the Bonds herein described may be restricted in certain jurisdictions. People who have the Prospectus in their possession should obtain that information and abide by such restrictions.

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