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Emissão de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 através de Oferta Pública de Subscrição

Emissão de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 através de Oferta Pública de Subscrição

Poderá subscrever Obrigações Sporting SAD 2021-2024, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta) através da Oferta Pública de Subscrição (“OPS”) dirigida ao público em geral.

O período da OPS decorre entre as 8:30 horas do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2021.

O preço de subscrição por Obrigação Sporting SAD 2021-2024 é de €5, com um investimento mínimo de €2.000 (400 Obrigações Sporting SAD 2021-2024).

* sujeito ao risco de crédito da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e ao regime fiscal em vigor. Simule aqui a taxa interna de rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos


Principais condições da operação

Condições Gerais das Obrigações Sporting SAD 2021-2024
Emitente Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (“Sporting SAD” ou “Emitente”).
Montante As Obrigações Sporting SAD 2021-2024 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €30.000.000, que poderá ser aumentado por opção do Emitente até ao dia 30 de novembro de 2021, inclusive, e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto em www.sporting.pt, em www.cmvm.pt e no site do Millennium bcp.
Taxa de juro fixa 5,25% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos.
Prazo e reembolso As Obrigações Sporting SAD 2021-2024 têm um prazo de cerca de 3 anos, sendo cada Obrigação Sporting SAD 2021-2024 reembolsada ao seu valor nominal em 25 de novembro de 2024, sujeita a ajustamento de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte.
Pagamento de Juros Os juros das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 são calculados tendo por base meses de 30 dias, num ano de 360 dias e vencer-se-ão semestral e postecipadamente, a 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano de vida das Obrigações Sporting SAD 2021-2024. O último período de contagem de juros inicia-se a 10 de junho de 2024 e o último pagamento de juros terá lugar a 25 de novembro de 2024. Datas sujeitas a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte.
Convenção do Dia Útil Seguinte Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo e feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de créditos, o sistema TARGET2 e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte.
Valor Nominal €5 por Obrigação Sporting SAD 2021-2024
Admissão à Negociação Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que a mesma venha a ocorrer no dia 10 de dezembro de 2021. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 e poderão ser aplicadas comissões pelas transações de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 realizadas até ao respetivo reembolso em mercado regulamentado.


Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Sporting SAD 2021-2024

Condições Gerais da OPS
Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 dirigida ao público em geral
Período de Subscrição Entre as 8:30 horas do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2021
Preço de Subscrição €5 por Obrigação Sporting SAD 2021-2024, podendo ser devidas comissões
Ordem Mínima de Subscrição €2.000 correspondentes a 400 Obrigações Sporting SAD 2021-2024 e em múltiplos de €5 correspondentes a 1 Obrigação Sporting SAD 2021-2024
Ordem Máxima de Subscriçã Limitada ao montante máximo de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 que é oferecido à subscrição
Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição Poderá alterar ou revogar uma ordem de subscrição até às 15:00 horas do último dia do período da Oferta, ou seja, do dia 6 de dezembro de 2021 (inclusive). Assim, até àquela data, poderá (i) revogar uma ordem de subscrição já transmitida, podendo após a revogação transmitir uma nova ordem de subscrição se o período da Oferta ainda estiver a decorrer, ou (ii) alterar uma ordem de subscrição já transmitida

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração)
Rateio Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto
Apuramento e Divulgação dos Resultados da OPS Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 7 de dezembro de 2021 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.sporting.pt e em www.cmvm.pt
Pagamento da Subscrição das Obrigações O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 10 de dezembro de 2021, podendo nessa data ser devidas comissões
Comissões

A subscrição de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as Obrigações Sporting SAD 2021-2024 em custódia no Millennium bcp serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações Sporting SAD 2021-2024. Consulte o preçário do Millennium bcp disponível aqui, em www.cmvm.pt e em qualquer agência do Millennium bcp

Nota: As operações de subscrição e/ou cancelamento das ordens, apenas podem ser inseridas entre as 8h30m e as 17h00m, nos dias úteis. Para mais informações poderá entrar em contacto com a sua sucursal ou através dos Telefones (atendimento personalizado 24h):
• Rede fixa 21 005 24 24
• Rede móvel - Vodafone 91 827 24 24
• Rede móvel - MEO 96 599 24 24
• Rede móvel - NOS 93 522 24 24
• Estrangeiro +351 21 005 24 24
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações.


Para subscrever estas obrigações poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre as 8:30 horas do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2021, no site do Millennium bcp.

Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto da OPS também disponível em www.sporting.pt e em www.cmvm.pt.

Advertência

A presente informação constitui uma comunicação de caráter geral e não personalizada e não dispensa a consulta do prospeto disponível em www.sporting.pt e em www.cmvm.pt. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Sporting SAD 2021-2024. Os investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem os potenciais riscos e benefícios associados às Obrigações Sporting SAD 2021-2024.

O capital próprio da Sporting SAD em 30 de junho de 2021, conforme Relatório e Contas do exercício de 2020/2021 (reportado a 30 de junho de 2021, objeto de certificação legal de contas e relatório de auditoria), aprovado em Assembleia Geral do Emitente de 6 de outubro de 2021, era de -€41.412.000. O capital próprio da Sporting SAD de acordo com as demonstrações financeiras (não auditadas) referentes ao primeiro trimestre do exercício 2021/2022, findo em 30 de setembro de 2021 é de -€22.695.000, face a um capital social de €67.000.000 encontrando-se portanto na situação prevista no Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o capital próprio da sociedade é inferior a metade do seu capital social.

A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Millennium bcp nem um convite à subscrição e/ou à troca de valores mobiliários por parte do Millennium bcp ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Millennium bcp. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da OPS considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à Sporting SAD.

Disclaimer Não Residentes

Informação Legal para não residentes

Em consonância com os termos do Prospeto da Oferta, ressalva-se que a Oferta não constitui uma oferta ou promoção de venda, compra ou subscrição de quaisquer títulos, particularmente no que respeita a qualquer pessoa a quem estejam legalmente vedadas essas operações ou em qualquer jurisdição onde seja considerada ilegal a respetiva venda, compra ou subscrição das Obrigações, designadamente os Estados Unidos da América, a Área Económica Europeia (incluindo Reino Unido e Reino dos Países Baixos), Austrália, Canadá, África do Sul e Japão.

Em particular as Obrigações não foram nem serão registadas ao abrigo do US Securities Act de 1933 ou de qualquer outra legislação sobre valores mobiliários aplicável nos Estados Unidos da América e não podem ser, direta ou indiretamente, promovidas ou vendidas nos Estados Unidos da América, ou em qualquer dos seus territórios e possessões ou áreas que se encontrem sujeitas a essa jurisdição, ou a uma “US Person” ou em seu benefício, conforme disposto na Rule 902(k), Regulation S do US Securities Act de 1933.

A distribuição do Prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente subscrição, aquisição e detenção das Obrigações aqui descritas, pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o Prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas restrições.

Legal information for non-residents

In accordance with the terms of the Prospectus, we underline that the Offer does not constitute an offer of, or an invitation to sell, purchase or subscribe to any securities, in particular, to any person to whom it is unlawful to do so or in any jurisdiction where it is unlawful to make such a sale, purchase or subscription of the Bonds, including, without limitation, the United States, European Economic Area (including United Kingdom and Netherlands), Australia, Canada, South Africa and Japan.

Particularly the Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or any other applicable United States securities laws and cannot be directly or indirectly offered or sold in the United States of America or in any of its territories and possessions or areas subject to its jurisdiction or to, or for the benefit of, a "U.S. Person" as defined in Rule 902(k) of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933.

The distribution of the Prospectus or the acceptance of the terms of the Offer and subsequent subscription, acquisition and ownership of the Bonds herein described may be restricted in certain jurisdictions. People who have the Prospectus in their possession should obtain that information and abide by such restrictions.

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