O Modelo de Aconselhamento - O que nos torna diferentes

Parte central da nossa Proposta de Valor, este modelo distingue-se por privilegiar os objetivos de investimento do Cliente, em detrimento do enfoque apenas no produto.

O processo pressupõe um trabalho de equipa, envolvendo o Cliente, o Private Banker e o Investment Advisor, tendo subjacente a centralização num centro de competências único (Wealth Management Unit) ajustado a cada momento e a cada perfil de Cliente, permitindo monitorizar desvios de portfolios dos Clientes face aos modelos recomendados. 

O perfil do Cliente, o conhecimento que o Private Banker tem do mesmo e o expertise que o Investment Advisor tem sobre os mercados e instrumentos financeiros permitem encontrar as soluções que servem o interesse do Cliente em cada momento, respeitando a visão da casa do Banco e recorrendo a instrumentos financeiros adequados.